Überlassen Sie Ihr Lebenswerk nicht dem Zufall!
Das Bankhaus Jungholz unterstützt Sie bei der Beantwortung dieser für Sie und Ihre Familie so wichtigen Fragen. Deshalb bieten wir Ihnen:
Testaments – Check: Ist mein Testament noch aktuell und korrekt?
Erbschaftsteuer – Check: Welche Folgen haben die letzten Gesetzesänderungen für mich?
Vorsorge – Check: Wie bleibe ich im Krankheits- und Pflegefall handlungsfähig?
Ruhestandsfinanzierung: Ist die Finanzierung meines Ruhestands in jedem Fall gesichert?
Nachlasssicherung: Sind meine Erben vor Streit und der Erbschaftsteuer geschützt?
Anmerkung: Beratung und Erstellung des Finanzplans geschieht unter der Beachtung des Steuer- und Rechtsberatungsverbots der Banken.
Generationsmanagement
Sicher vererben
Der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem Lebenswerk, das Sie über Jahre aufgebaut und umsichtig bewahrt haben, birgt viele Fragen:
- Ist meine Familie abgesichert?
- Reicht das Vermögen im Ruhestand?
- Wie kann ich selbstbestimmt altern?
- Kann ich Missbrauch wirksam vorbeugen?
- Wer bewahrt mein Vermögen mit der nötigen Sorgfalt und Verantwortung?
- Wer hilft mir, wenn mit den Jahren Vieles zu viel wird?
- Wer wird mein Vermögen erben?
- Wie kann ich Streit im Erbfall effektiv vermeiden?
- Wer setzt meinen "letzten Willen" kompromisslos durch?
- Wie ist der Fortbestand meines Unternehmens gesichert?
Wie viel Zeit haben Sie Ihr Leben lang schon investiert, um sich um den Aufbau und den Erhalt Ihres Vermögens und um Ihre finanzielle Absicherung im Alter zu kümmern? Und wie viel Zeit haben Sie tatsächlich schon damit verbracht, sich darum zu kümmern, was nach Ihnen mit Ihrem Lebenswerk geschieht - ob Steuern und Streit Ihr mühsam erarbeitetes Vermögen vermindern und wer sich bei Krankheit und Pflege im Alter um Sie kümmert? Sollten Sie nicht dem für Sie so wichtigen Thema der eigenen Vorsorge im Krankheits- und Pflegefall und dem Erhalt Ihres Lebenswerks im Erbfall etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit widmen? Schließlich kann jedem und jederzeit etwas passieren - gleich welchen Alters!
Mit einer Verfügungsberechtigung sorgen Sie für Ihr Konto und Depot beim Bankhaus Jungholz vor.
Weiterführende Informationen finden Sie auch bei der Deutschen Nachlass.
