Umfassendes Private Office
Ihre persönliche Finanzplanung
Das Private Office bietet Ihnen ab einem Anlagevermögen von EUR 500.000,- eine professionelle Vermögens- und Finanzstrukturierung. Dabei werden neben Ihrer Anlage in unserem Haus auch alle weiteren Anlageplattformen mit einbezogen. Unsere Experten analysieren diese und optimieren sie entsprechend Ihren persönlichen Vorgaben. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Ihre liquiden Vermögenswerte, sondern auch Beteiligungen, Versicherungen, Finanzierungen, Altersvorsorgeprodukte, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen...
Unsere Privat Office-Leistungen im Überblick:
- Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Vermögensstruktur
- Auswertung der Datenmengen und deren gegenseitigen Beeinflussungen
- Erarbeitung eines Ist-Reports
- Erstellung der Vermögensallokation entsprechend Ihres individuellen Kundenprofils unter Einbeziehung Ihrer persönlichen Wünsche, Ziele und Vorstellungen
- Optimierung nach dem für Sie geltenden Steuerrecht
- Planung und Vornahme des Vermögensübergangs
- Überprüfung der eingebundenen Banken und Finanzdienstleister durch unser internationales Spezialistennetzwerk
- Vertretung Ihrer Interessen gegenüber externen Finanzdienstleistern
- Individuell auf Sie zugeschnittenes Reporting
- Kontinuierliche Betreuung und Überwachung durch Ihren persönlichen Vermögensbetreuer
