Kundenorientiert und nachhaltigBeratungskompetenz

Unser zukunftsfähiges Vermögensmanagement basiert auf einer Finanzplanung, die die aktuellen und künftigen finanziellen Anforderungen unserer Kunden sowie ihre persönlichen Ziele und Belange in den Mittelpunkt stellt und optimal darauf abstimmt.

Unsere Finanzplanung fußt auf sechs logischen und abgestimmten Teilschritten:

Durch diese ganzheitliche Vorgehensweise werden die einzelnen Bausteine Ihrer »Finanzarchitektur« sichtbar und können entsprechend optimiert eingesetzt werden.

Eine erfolgreiche und nachhaltige Finanzplanung ist keine einmalige Angelegenheit, sondern muss regelmäßig überprüft, abgestimmt und angepasst werden. Dies ist nur in einem offenen, laufenden und vertrauensvollen Prozess der Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und unserem Bankhaus möglich.

Unser Grundsatz, dass die Kapitalanlage ausschließlich im Einklang mit den individuellen Zielen und Bedürfnissen unserer Kunden zu erfolgen hat, findet sich zur Gänze in diesem Kreislauf wieder.