Bewahren Sie Ihr LebenswerkNachfolgeplanung

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem Lebenswerk, das Sie über Jahre aufgebaut und umsichtig bewahrt haben, birgt viele Fragen:

  • Ist meine Familie abgesichert?
  • Reicht das Vermögen im Ruhestand?
  • Wie kann ich selbstbestimmt altern?
  • Kann ich Missbrauch wirksam vorbeugen?
  • Wer bewahrt mein Vermögen mit der nötigen Sorgfalt und Verantwortung?
  • Wer hilft mir, wenn mit den Jahren Vieles zu viel wird?
  • Wer wird mein Vermögen erben?
  • Wie kann ich Streit im Erbfall effektiv vermeiden?
  • Wer setzt meinen "letzten Willen" kompromisslos durch?
  • Wie ist der Fortbestand meines Unternehmens gesichert?

Wie viel Zeit haben Sie Ihr Leben lang schon investiert, um sich um den Aufbau und den Erhalt Ihres Vermögens und um Ihre finanzielle Absicherung im Alter zu kümmern? Und wie viel Zeit haben Sie tatsächlich schon damit verbracht, sich darum zu kümmern, was nach Ihnen mit Ihrem Lebenswerk geschieht?

Das Bankhaus Jungholz untertstützt Sie bei der Klärung diesen für Sie und Ihre Familie so wichtigen Fragen. Hier setzt unser Service an:

  • Testament
  • Erbschaftssteuer
  • Vorsorgeplanung
  • Ruhestandsfinanzierung
  • Nachlasssicherung

Anmerkung: Beratung und Erstellung des Finanzplans geschieht unter der Beachtung des Steuer- und Rechtsberatungsverbots der Banken und erfolgt insoweit in Zusammenarbeit mit qualifizierten Rechtsanwälten und Steuerberatern.